Dizajnimi i paneleve të kontrollit kur nuk jeni person i financave

Unë nuk jam njeri i financave.

Nuk kam një CFA. Nuk kam punuar kurrë në një bankë. Nuk mund të lexoj një bilanc pa kërkuar në Google të paktën tre gjëra. Dhe megjithatë, për dy vitet e fundit, kam qenë duke projektuar dashboard-e për një platformë zvicerane huadhënieje P2P.

Doli që, në fakt, kjo është krejt në rregull.

Ja çfarë mësova duke projektuar produkte financiare pa tru financash.

Nuk ke nevojë të dish gjithçka; ke nevojë të dish për kë po projekton

Kur fillova të punoja me Cashare, nuk u përpoqa të mësoja huadhënien. U përpoqa të mësoja agjentët.

Si duket dita e tyre? Kur e hapin dashboard-in? Çfarë po përpiqen të kuptojnë në tre sekondat e para? Çfarë i ngadalëson? Cilat numra përdorin vërtet dhe cilët janë thjesht zhurmë?

Pasi i kuptova njerëzit, pjesa e financave pushoi së qeni e frikshme. Nuk po projektoja "një dashboard për huadhënie P2P". Po projektoja një mjet për dikë që është në telefon me një klient dhe duhet të kontrollojë shpejt një gjë.

Dizajnerët frikësohen nga industri që nuk i njohin. Mos u frikëso. Produkti nuk ka të bëjë kurrë në të vërtetë me industrinë. Ka të bëjë me njeriun që e përdor.

Bëji pyetjet "budallaqe" që herët

Herën e parë që dikush më tha "brokered volume", unë pohova me kokë sikur dija çfarë do të thoshte. Nuk e dija. Shkova në shtëpi dhe e kërkova në Google dhe u ndjeva budalla.

Mos e bëj këtë.

Tani pyes. "Çfarë do të thotë në të vërtetë ky numër? Kush e shikon? Çfarë bëjnë me të?" Përgjigjet i japin formë dizajnit më shumë se çdo artikull me praktikat më të mira. Dhe sinqerisht, gjysmën e kohës personi që po e shpjegon e kupton se edhe ai vetë nuk e di plotësisht, gjë që është informacion i dobishëm më vete.

Pyetjet "budallaqe" janë pyetjet e dizajnit. Bëji me zë të lartë.

Hiqi numrat, pastaj hiqi edhe më shumë

Produktet financiare duan të të hedhin të dhëna përpara. Çdo metrikë, çdo grafik, çdo krahasim, çdo ndarje, të gjitha në një ekran, në rast se dikush mund t'i ketë nevojë.

Kjo nuk është një dashboard. Kjo është një atak paniku.

Pjesa më e vështirë e projektimit të Agent Portal nuk ishte zgjedhja e asaj që duhej shfaqur. Ishte vendimi se çfarë të mos shfaqej. Vazhdimisht pyesja, "a do ta përdorte vërtet një agjent këtë në punën e tij të përditshme?" Nëse përgjigjja ishte jo, atëherë nuk e kalonte filtrin.

Versioni që u publikua ka vetëm një pjesë të vogël të asaj që mund të shfaqnim. Agjentët e duan më shumë, jo më pak.

Ngjyra nuk është dekorim, është një udhërrëfyes

Kur nuk njeh një industri, e tepron me dekorime. Shton gradiente që të duket më i lëmuar. Përdor pesë ngjyra sepse produkti duket "mjaft serioz" për t'i merituar ato.

Mos e bëj.

Në Agent Portal, ngjyra teal e markës shfaqet vetëm aty ku diçka është interaktive ose e rëndësishme. Gjithçka tjetër mbetet e butë. Në këtë mënyrë, kur një agjent e hap ekranin, syri i tij bie pikërisht aty ku duhet. Pa kërkim, pa mendim, pa deshifruar çfarë klikohet.

Ngjyra është një mjet. Përdore me qëllim, ose mos e përdor fare.

Ke të drejtë ta bësh financën të ndihet e qetë

Ka një rregull të çuditshëm të pashprehur që produktet financiare duhet të duken të ashpra. Cepa të mprehtë, tabela të dendura, ajo energji agresive "ne e kemi seriozisht".

Mendoj se kjo është një mbetje nga një kohë kur të dukeshe i ndërlikuar do të thoshte të dukeshe i besueshëm. Tani nuk është më kështu.

Agjentët për të cilët projektova ishin tashmë të stresuar. Klientët në anën tjetër të telefonit ishin tashmë të stresuar. Gjëja e fundit që i duhej kujtdo ishte një dashboard që t'ua shtonte atë.

Kështu e bëra të qetë. Sfondet e buta. Tipografi e qetë. Hapësirë bujare. Ngjyrë vetëm aty ku e fiton vendin e saj. Produkti ende bën punë serioze. Thjesht nuk bërtet për të.

Do të mësosh më shumë se sa mendon

Dy vjet më pas, ende nuk kam një CFA. Por mund t'ju them ndryshimin midis një kredie me këste dhe një kredie bullet. E di se çfarë duhet të përgjigjet një grafik i brokered volume me një shikim. E di se cilat statuset e dokumenteve i interesojnë vërtet agjentët dhe cilat janë thjesht zhurmë.

Të gjitha këto i mësova duke projektuar, jo duke studiuar. Duke pyetur, jo duke bërë sikur. Duke u kujdesur më shumë për njerëzit që përdorin produktin sesa për industrinë së cilës i përkiste produkti.

Nëse je dizajner dhe po përballesh me një projekt financiar duke u ndjerë si një mashtrues, nuk je i tillë. Thjesht duhet të fillosh.

Bëji pyetjet "budallaqe". Hiqi numrat. Zgjidh një ngjyrë dhe përdore mirë. Bëje të qetë.

Pjesa e financave rregullohet vetë.