Portali i Agjentit

Kur Cashare më solli, agjentët e tyre të huave po bënin punë të vërtetë në kushte të rreme. Fletëllogaritëse këtu, email-e atje, një CRM që askush nuk e donte, dhe një faqe interneti që nuk ishte ndërtuar për njerëzit që në të vërtetë mbyllnin huatë. Të gjithë po e kryenin punën, por ajo punë ishte më e vështirë se sa duhej të ishte.

Kështu që filluam nga e para. Jo kompaninë, vetëm hapësirën e punës.

Kalova kohë duke kuptuar se si duket në të vërtetë një ditë e një agjenti. Jo versioni i lëmuar që çdokush do ta paraqiste në një takim, por ai i vërteti. Ai ku je në telefon me një klient, po kërkon dosjen e tij, po kontrollon nëse dokumenti i tij i identitetit është miratuar, po nis një kërkesë të re për kredi dhe po kujton atë çështjen e këstit nga java e kaluar, të gjitha brenda të njëjtave dhjetë minuta. Për atë ritëm po projektoja.

Portali i Agjentit lindi prej kësaj. Një vend ku agjentët mund të shohin si po u shkon muaji, të menaxhojnë klientët e tyre, të ndjekin projektet dhe të menaxhojnë kontratat pa kaluar nga një mjet te tjetri. Doja që të ndihej i qetë. Puna me kredi është tashmë mjaft stresuese pa një ekran që të bërtet.

Pjesa më e vështirë nuk ishin pamjet, por të vendosje çfarë të mos tregoje. Panelët e kontrollit e duan të hedhin çdo numër mbi ty njëherësh. Vazhdimisht pyesja, "a do ta përdorte vërtet një agjent këtë në ditën e tij?" Nëse përgjigjja ishte jo, nuk kalonte përfundimin. Ajo që ka mbetur është një grup i vogël gjërash që kanë vërtet rëndësi, të vendosura në mënyrë që t’i lexosh me një shikim.

Teal-i i markës bën shumë punë në heshtje këtu. Shfaqet vetëm aty ku diçka është interaktive ose e rëndësishme. Çdo gjë tjetër mbetet e butë, kështu syri yt e di saktësisht ku të ndalet. Pa festa gradientësh. Pa 14 nuanca të ndryshme blu që luftojnë me njëra-tjetrën.

Në fund, Agent Portal-i pushoi së ndihej si një mjet që agjentët duhej ta përdornin. Filloi të ndihej si skeda që ata e hapin të parën në mëngjes, me qëllim.

Ky ishte qëllimi gjatë gjithë kohës.

Një nga gjërat që doli herët ishte sa shumë komunikojnë agjentët me klientët. Telefonata, ndjekje pasuese, kërkime për dokumente, cikli "a ma dërgave ndonjëherë atë ID?". Pjesa më e madhe po ndodhte jashtë portalit, në email-e personale ose aplikacione mesazhesh, që do të thoshte se asgjë nuk gjurmohej, asgjë nuk kërkohej dhe askush nuk mund të vazhdonte aty ku e kishte lënë dikush tjetër.

Prandaj e ndërtuam Inbox-in direkt brenda portalit.

Ideja ishte e thjeshtë: t'i mbajmë bisedat me klientët në të njëjtin vend ku agjentët po i menaxhojnë tashmë ata klientë. Nëse po shikon dosjen e kredisë së dikujt, mesazhet e tij janë vetëm një klik larg. Nëse një klient përgjigjet, ajo vjen këtu, jo në ndonjë dosje të harruar të Outlook-ut. Etiketat i mbajnë gjërat të renditura mes përditësimeve të kredisë dhe sinjalizimeve të aktivizuara, kështu që një agjent mund të kuptojë me një vështrim nëse diçka është rutinë apo në të vërtetë kërkon vëmendje.

E mbajta paraqitjen të njohur me qëllim. Agjentët tashmë e dinë si funksionon një inbox, nuk ka arsye ta shpikësh nga e para këtë. Ajo që është ndryshe është mënyra si përshtatet me pjesën tjetër të portalit. Nuk është një mjet i veçantë, është pjesë e të njëjtës hapësirë pune, me të njëjtën gjuhë vizuale të qetë. I njëjti teal për gjërat mbi të cilat mund të veprosh, i njëjti sfond i butë, i njëjti ritëm i qetë.

Rezultati është që komunikimi me klientët më në fund ka një shtëpi. Asgjë nuk humbet në email-in personal të dikujt, dorëzimet mes agjentëve ndalojnë së qeni një lojë hamendësimesh, dhe puna që dikur jetonte në dymbëdhjetë vende tani jeton në një të vetëm.

Çdo grafik, kartë dhe widget u ndërtua si një sistem i vogël më vete, pastaj u vendosën së bashku për ta bërë panelin të ndihej i qetë dhe jo i ngjeshur. Projektimi i pjesëve veçmas është ajo që e bëri të gjithë të marrë frymë.

Rreshtat e klientëve u shndërruan në karta të plota, me informacionin më të rëndësishëm (emri, tipi, data e hyrjes, kanali i komunikimit, statusi i dokumentit) të renditur njëri mbi tjetrin, që ta lexoni pa zmadhuar ekranin. Menuja e veprimeve hapet pikërisht aty ku është tashmë gishti i madh, kështu që fillimi i një kredie të re kërkon një prekje, jo pesë. Dhe filtrat ndodhen në një panel që rrëshqet nga poshtë, mjaft i madh për t’u prekur qartë, i organizuar sipas gjërave sipas të cilave agjentët filtrojnë vërtet: lloji i klientit, komunikimi, statusi i dokumentit, data.

E njëjta logjikë si portali në desktop, e njëjta gjuhë vizuale e qetë. Thjesht e rindërtuar për mënyrën se si mbahen në të vërtetë telefonat.

Shtimi i një klienti të ri dikur ishte një nga pjesët më të mundimshme të ditës së një agjenti. Formularë të gjatë, fusha të paqarta, pa asnjë ndjesi se ku ndodheshe në proces. Kështu e ndava në dy hapa të thjeshtë.

Së pari, agjentët zgjedhin çfarë lloj klienti po shtojnë: privat ose biznes. Dy karta të mëdha të prekshme, pa hamendësime. Pastaj formulari hapet vetëm me fushat që i përshtaten vërtet atij lloji. Përshëndetje, emri, data e lindjes, informacioni i kontaktit, të gjitha të vendosura qartë me llojet e duhura të hyrjes që të shfaqet tastiera e duhur në celular (numra për telefonin, data për ditëlindjet).

Fushat e detyrueshme janë të shënuara, hyrjet janë të madhësisë së duhur për gishtat e mëdhenj, dhe në ekran nuk ka asgjë që nuk nevojitet. Shtimi i një klienti kaloi nga një barrë në diçka që një agjent mund ta bëjë mes telefonatave.

Projektet janë vendi ku një kredi jeton vërtet. Secili bashkon një huamarrës, një shumë të dëshiruar, një tufë dokumentesh të kërkuara dhe një status që ndryshon ndërsa gjërat ecin përpara. Në desktop kjo futet në një tabelë të gjerë. Në mobile, më duhej ta rindërtoja të gjithë gjënë pa humbur asnjë nga dendësia e informacionit.

Fillova nga pjesa e sipërme e ekranit. Agjentët duhej të shihnin formën e pipeline-it të tyre para se të lëviznin poshtë, ndaj shtova një rresht numërues: projekte gjithsej, draft, në shqyrtim, të publikuara, pastaj të financuara pjesërisht, të financuara plotësisht, të refuzuara. Me një vështrim e kupton si do të duket java jote. Skeda aktive është e nënvizuar me ngjyrë teal, kështu që edhe shikimi periferik e kap.

Çdo projekt kthehet në një kartë. I palosur, tregon gjërat thelbësore: ID-ja e projektit, emrin e huamarrësit, qëllimin, shumën e financuar krahasuar me shumën e dëshiruar, datën e dorëzimit. I zgjeruar, hapet në një listë të plotë kontrolli dokumentesh me statuse të koduara me ngjyra: jeshile për të miratuara, e verdhë për të pamiratuara, e kuqe për të refuzuara, gri për të pa ngarkuara. Ngjyra bën punën më të madhe, kështu që agjentët nuk kanë nevojë të lexojnë çdo etiketë; mund t'i skanojnë.

Dy veprimet kryesore, "Ngarko Dokumentet" dhe dërgo mesazh huamarrësit, qëndrojnë në fund të kartës, aty ku gishti i madh është tashmë. Pa zgjatim, pa menu, pa prekje shtesë.

Fleta e filtrave ishte pjesa më e vështirë. Agjentët filtrojnë projektet sipas llojit të huamarrësit, muajit, vitit dhe shumës së dëshiruar. Ta fusësh gjithë këtë në një menu zbritëse do të ishte një makth në mobile, ndaj e ndërtova si një panel që rrëshqet lart, me kontrolle të grupuara dhe me një numër rezultatesh në kohë reale mbi butonin e dërgimit ("Shfaq 4 rezultate"). Sheh çfarë do të kthejnë filtrat e tu para se t'i aplikosh.

E njëjta logjikë si versioni për desktop, i njëjti sistem ngjyrash, e njëjta qetësi. Thjesht e rindërtuar që agjentët të mund të menaxhojnë një pipeline të plotë kredish nga telefoni, me një dorë, mes gjithçkaje tjetër që po bëjnë.

Bisedat me klientët, në xhepin tuaj

Kutia hyrëse në celular ruan të njëjtën logjikë si në desktop, thjesht e reduktuar te ajo që ka rëndësi në një ekran të vogël. Shkruaj ndodhet në krye, aty ku është gjithmonë e arritshme. Etiketat janë copëza të prekshme për filtrim të shpejtë mes përditësimeve të kredive dhe sinjalizimeve të aktivizuara. Çdo mesazh shndërrohet në një kartë me dërguesin, kohën, pamjen paraprake, etiketën dhe numrin e bashkëngjitjeve, kështu që agjentët mund t'i prioritizojnë pa hapur asgjë.

Hapni një mesazh dhe faqosja ndahet pastër: dërguesi në krye, etiketa në të djathtë, trupi në mes, butoni i përgjigjes në fund. Asgjë nuk konkurron për vëmendje. Vetëm mesazhi dhe veprimi i vetëm që ka rëndësi.